減息部署?2024年5大美股REITS介紹

在香港買樓收租也不是輕易的事,如果想投資環球物業做「收租公」,更是難以入手。不過,美股中其實有不少優質的房地產信託基金(REITS),即使新手投資者也能輕易入手,間接做收租達人。本文為大家介紹2024年5大優質美股REITS。

1. Realty Income (O)

Realty Income Corp(O)是一個擁有1.3萬多個房地產的信託基金,旗下持有獨立、單租戶、三網租賃等零售物業物業分布在49個州和波多黎各,租戶多達250個及47個行業。Realty Income Corp最近收購不少行業,當中包括工業、遊戲、辦公、製造和分銷業務。

2. Simon Property Group Inc(SPG)

Simon Property Group Inc於1998年成立,作為一間自營和自我管理的房地產投資信託公司,從事零售商業物業之投資、持有、管理和開發業務,是美國最大的房地產信託基金公司,物業遍佈全球。

3. American Tower Corp(AMT)

American Tower是無線和廣播通信領域的經營者及開發商,其投資組合包括160,000多個站點,除了投資於租用塔樓空間,還包括室內系統,室外分佈式天線系統,提供解決方案。

4. Public Storage (PSA)

Public Storage (PSA)持有、開發,並營運迷你倉及倉庫儲物服務同時提供租戶再保險,與第三方自動儲物空間管理服務等。

5. Welltower (WELL)

Welltower (WELL) 主力經營老年人住房、急性病後社區以及門診醫療房地產,擁有集中在美國、加拿大和英國市場的房地產權益。 資產包括加拿大獨立支持性生活設施、輔助生活、持續護理退休社區、英國癡呆症護理和護理院等。

投資美股REITS有甚麼要注意?

當投資美國REITs時,以下是一些要注意的要點:

研究和評估:在投資之前,進行充分的研究並評估REIT的基本面和財務狀況。這包括研究其資產組合、租金收入、負債水平、現金流和管理團隊等。

風險管理:了解REIT的風險特徵,包括租戶集中度、租約期限、地區風險、利率風險和市場需求等。多元化投資可以幫助降低特定風險。

分級評級:查看信用評級機構對REIT的評級,這可以提供有關其信用風險和長期穩定性的信息。

收益和股息:了解REIT的收益結構和股息政策。REIT通常會以大部分收益作為股息派發給股東。確保你對其股息政策有清晰的理解。

市場環境:了解當前和預期的房地產市場環境,包括供需情況、租金趨勢、利率變動和宏觀經濟因素等。這些因素可能會影響REIT的業績和股價。

稅務考慮:REIT通常享受特定的稅收待遇,但相應地也有一些稅務要求。確保了解REIT的稅務狀況,並在必要時諮詢稅務專業人士。

監督和報告:定期查看REIT的財務報表、盈利報告和公告。保持對REIT的最新信息和發展趨勢的跟蹤。

專業建議:諮詢專業金融顧問或投資顧問,他們可以根據個人情況和目標,提供更具體的建議和指導。

甚麼是美股REIT?

美國REITs(房地產投資信託)是一種特殊的投資工具,允許投資者間接投資於房地產項目,並以股份形式進行交易。REITs通常持有和經營各種類型的房地產,包括商業地產(如辦公大樓、購物中心、酒店等)、住宅房地產(如公寓、住宅社區等)以及工業地產(如倉庫、物流中心等)。

REITs的運作方式是透過從房地產租金、買賣房地產以及其他投資活動中獲得收入,然後將這部分收入派發給REIT的股東。REITs通常需要將大部分收入(通常超過90%)以股息形式派發給股東,以符合REITs的特殊稅務待遇。這也使得REITs成為一種潛在的收益穩定、現金流豐富的投資選擇。

投資者可以通過購買REIT的股票,間接參與房地產市場,並從房地產租金和增值中獲得收益。REITs的股票通常在證券交易所上市,因此投資者可以像購買其他股票一樣在二級市場上進行交易。

REITs的一個主要優點是提供了投資房地產的流動性,同時避免了直接擁有和管理房地產所面臨的一些挑戰和風險。此外,REITs還提供了多元化投資的機會,因為可以持有多個不同類型和地理位置的房地產。

投資REITs前要注意,其價格和股息收益受到房地產市場的波動和其他因素的影響,並且REITs投資可能涉及特定的風險,包括市場風險、租戶風險和利率風險等。在投資REITs之前,建議進行充分的研究,並諮詢專業的金融顧問。

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深信財經是生活的中女,買菜參透理財之道,看劇知道股價升跌,旅行領悟當地經濟。曾為財經記者,現從事內容營銷。

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